РОССИЙСКИЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК В 2003 ГОДУ: ИТОГИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Совокупные страховые взносы в 2003 г. составили 432,4 млрд. руб., за которые отчитались 1397 страховщиков. Выплатили же российские страховщики 284,5 млрд. руб. (рис. 1, табл. 1). При этом итоги 2003 г. оказались для страхового рынка России, на первый взгляд, значительно лучшими, чем можно было предположить, автоматически продолжая тенденции 2002 г. Причин этому можно назвать несколько, однако, среди важных событий и явлений прошедшего года выделяются наиболее значимые: начало реализации обязательного страхования ответственности владельцев автотранспортных средств (далее - ОСАГО) летом 2003 г.(1);

появление новых и перепрофилирование существующих уже достаточно продолжительное время страховых компаний, участвовать в оптимизации налоговой нагрузки российских предприятий и организаций.

Несомненно, начиная с 2004 г., будут ощущаться последствия серьезных изменений в страховом законодательстве, принятые в самом конце 2003 г.

Впервые за последние годы выросла в совокупных страховых взносах доля обязательного страхования, что явным образом указывает на прямое и непосредственное влияние введения ОСАГО на распространение страховых услуг (рис. 2). Относительно иных видов обязательного страхования по итогам 2000 - 2003 гг. можно говорить о стабилизации рынка.

Рост страховых взносов в 2003 г. по сравнению с предыдущим периодом объясняется, в основном, восстановлением динамики рынка страхования жизни (рис. 3, 4).

Соотношение страховых выплат и взносов на протяжении последних лет остается приблизительно на одном уровне и, очевидно, будет корректироваться по итогам 2004 г., когда достоинства и недостатки ОСАГО явным образом выйдут на поверхность (рис. 5, 6).

Практически неизменной на протяжении последних лет остается картина распределения страховых взносов и выплат по федеральным округам России (рис. 7, 8). Несколько изменившаяся картина в 2003 г. вызвана изменениями в статистическом учете, проводившемся Минфином России, согласно которым страховые организации стали указывать данные о своей деятельности по всем субъектам России, в то время как ранее все платежи учитывались по месту регистрации страховой компании. Однако, и в этом случае явно прослеживается тенденция по концентрации основных финансовых потоков в Москве и, соответственно, поступление страховых взносов именно в московские офисы российских страховых компаний (рис.8).

Страхование жизни, самый востребованный вид страхования последних лет, после некоторой стагнации 2002 г. наверстало упущенное. Его доля в общем объеме взносов на протяжении 2003 г. колебалась на уровне 35-45%, понизившись лишь на фоне обязательного страхования ответственности владельцев автотранспортных средств к концу 2003 г. В то же время как продолжение тенденций позапрошлого года приводило долю страхования жизни к отметке около 20 % (рис. 9).

Примечательно, что выплаты превысили взносы, как это уже происходило в 2002 г. (рис. 10), что косвенным образом вместе с отсутствием серьезной корректировки тарифной политики по страхованию жизни показывает прибыльность данного бизнеса в целом. Понятно, что данный сегмент рынка будет существовать до тех пор, пока это будет экономически оправданно, государство же должно бороться с неприятным для него явлением не только мерами принуждения, но и продолжать налоговую реформу, разрушая мотивирующую основу подобных схем.

Объемы по страхованию имущества (рис. 11), добровольному медицинскому (ДМС) страхованию и страхованию от несчастных случаев (рис. 12) по итогам 2003 г. выросли. Несомненно, имеющий место потенциал добровольного страхования ответственности (рис. 13) может еще долго остаться не раскрытым, так как этому пока не способствует российская правоприменительная практика, в рамках которой решения выносятся только через достаточно продолжительное время, а возмещаемые суммы во многих случаях не соответствуют реальному ущербу.

Как уже отмечалось, главным итогом года для многих российских граждан и крупных страховщиков стало введение ОСАГО. Небольшие страховые компании получили доступ на данный рынок посредством заключения агентских договоров, сопряженных с обязательствами по перестрахованию. За первое полугодие действия ОСАГО появились лидеры и прогнозы, предсказывающие серьезные убытки многих игроков рынка ОСАГО. В этих условиях трудно ожидать серьезной корректировки тарифов, а определенная модернизация системы ОСАГО возможна путем введения условий, несколько более удобных для страхователей, в частности, разрешение заключать договор страхования на краткие сроки, только на выходные дни, введение франшиз и т.п. При этом уже сейчас можно утверждать, что надежда некоторых страховых компаний на моментальное увеличение в несколько раз количества договоров с физическими лицами по добровольным видам страхования не реализовалась. Это обстоятельство, за небольшими исключениями, достаточно хорошо подтверждается данными исследований по основным видам страхования и их долям в совокупном страховом портфеле на протяжении всего 2003 г., регулярно проводившихся Центром экономической конъюнктуры при Правительстве России (табл. 2).

Другим достаточно активным направлением развития страхового рынка, помимо ОСАГО, стали программы страхования финансовых рисков, непосредственно связанных с бурным ростом кредитования населения в нашей стране. Например, в течение 2003 г.стали достаточно активно предлагаться программы страхования физических лиц, инвестирующих строительство жилья, в соответствии с условиями которого основанием для выплаты страхового возмещения является невозвращение страхователю денежных средств при отсутствии регистрации права собственности страхователя на объект недвижимости в порядке и сроки, оговоренные перед заключением договора страхования. Изменение законодательства, регулирующего лизинговую деятельность, вызвало появление в истекшем году новых страховых продуктов, рассчитанных на страхование ответственности лизингополучателей.

Появились и начинают внедряться в реальную практику страховые продукты, рассчитанные на защиту банков, осуществляющих потребительское кредитование. Определенный опыт в организации данного страхования был накоплен в начале-середине 90-х гг. XX века в рамках страхования ответственности заемщиков кредитов, затем страховые компании эпизодически страховали предпринимательский риск кредитора (табл. 3), количество заключенных договоров страхования было минимальным.

В течение 2003 г. активно обсуждались изменения в законодательстве, регулирующем страховую деятельность, вступившие в силу уже в 2004 г. Речь шла как о самих законопроектах, так и о сроках их введения в действие.

Основные нововведения заключаются в следующих основных положениях:

увеличение минимальных размеров уставных капиталов страховщиков(2);

разделение страхового бизнеса на страхование жизни и иные виды страхования;

введение требований к получению отдельной лицензии на перестрахование;

введение квалификационных требований к руководителям и главным бухгалтерам страховых компаний и брокеров(3);

модернизация системы государственного надзора за деятельностью страховых брокеров и обществ взаимного страхования, предусматривающая лицензирование данных видов деятельности;

дальнейшая либерализация условий доступа на страховой рынок России иностранных страховщиков.

Основные проблемы российские страховщики испытали в связи с необходимостью разделений деятельности по страхованию жизни и иным видам страхования и перестрахованию. Данное обстоятельство было вызвано принятием новой редакции ст. 13 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" , согласно новой трактовке которой "страховщики, имеющие лицензии на осуществление страхования жизни, не вправе осуществлять перестрахование рисков по имущественному страхованию, принятых на себя страховщиками". Именно это обстоятельство свело на нет переходные положения, устанавливающиеся предельный срок специализации страховых организаций, созданных до вступления в силу изменений, к 1 июля 2007 г.

Введение лицензирования перестраховочной деятельности для страховых компаний может привести к изменению сложившегося рынка ОСАГО, так как многие небольшие страховые компании участвовали в нем посредством перестрахования.

Существуют и иные проблемы, сдерживающие развитие страхового рынка России. Вполне традиционны ссылки на неплатежеспособность потенциальных страхователей (как граждан, так и юридических лиц), а также несовершенство нормативно-правового регулирования страховой деятельности. Многих страховщиков и, в первую очередь, представителей компаний, занимающихся работой преимущественно в одном-двух регионах, беспокоят вопросы конкурентной борьбы и тесно связанного с ними монополизма крупных страховых компаний.

Кроме упомянутых выше проблем, страховщики видят и иные факторы, отрицательно влияющие на деятельность страховых организаций в России (табл. 4).

Введение ОСАГО позволило ввести в активный общественный оборот страховые отношения, что пока не привело к созданию большого количества новых продуктов и программ страхования. В течение 2003 г. проводилось довольно большое количество социологических исследований, которые показывают, что у многих граждан России есть страховые интересы и финансовые ресурсы, остающиеся практически недоступными для страховых компаний. Следует отметить, что страховые продукты именно для этих слоев населения, которые можно назвать российским аналогом среднего класса, еще только должны будут появиться на страховом рынке, а в дальнейшем потребуется актуализировать под этих клиентов системы предоставления и продвижения страховых услуг.

У большинства страхователей существуют определенные страховые интересы, в настоящее время неудовлетворяемые российскими страховщиками. Однако, как хорошо видно из анализа данных, представленных на рис. 14, далеко не всегда российские страховые компании готовы предлагать соответствующие страховые услуги. Речь, в основном, идет о страховой защите инвестиционных вложений.

Как можно заметить после рассмотрения данных Центра экономической конъюнктуры при Правительстве России в отношении страхования рисков, непосредственно связанным с инвестиционным процессом, явно наблюдается прогресс и количество предлагающих защиту страховщиков растет.

Страхование рисков лизинговых компаний с большим или меньшим успехом уже осуществляется несколькими десятками страховых компаний России, в некоторых случаях в связи с изменениями в законодательстве внедряющих новые страховые продукты. Рынок страхования лизинга по большей части сложился, что косвенным образом отражается в падении интереса к данному виду страхования у страховщиков, ранее активно на нем не работавших.

Относительно страхования инноваций дело обстоит значительно хуже, что вполне можно объяснить и в контексте неудобной для страхового дел а трактовки событий, от последствий наступления которых и предполагается заключение договора страхования. Само понятие инновационных рисков для многих страховщиков нуждается в дополнительном пояснении.

С точки зрения страховщика, инновационные риски - это риски, связанные с ведением инновационного процесса на предприятии, в том числе возникающий в связи с этим риск потери средств, вложенных в инновационный процесс, риск неполучения запланированной прибыли от проекта, а также риски потерь, вызванных нарушениями в производстве товаров или услуг из-за внедрения инновации. По всей видимости, данное обстоятельство не дает возможности страховщикам ответить утвердительно на поставленный вопрос о страховании инноваций, так как у них нет соответствующих правил страхования, а комплексные программы страхования инновационной деятельности, находящиеся в разработке, впоследствии интерпретируются как страховые продукты, ориентированные на удовлетворение страховых интересов того или иного сектора российской экономики или группы предприятий.

Вопросы, связанные с исследованием проблем страхования банковских рисков и организации совместного канала продаж страховых продуктов, автором уже поднимались(4) в этой связи посвятим большее внимание методам привлечения клиентов (табл. 4), практикуемых современными российскими страховщиками, а также маркетинговым исследованиям, предпринимаемым ими в области страхового рынка (табл. 5).

Как легко заметить, страховые компании делают свой основной упор на деятельности страховых агентов, поддерживая их при помощи рекламы. При этом страховые компании предпочитают использовать рекламу в электронных СМИ и массовых печатных изданиях рекламе на улицах и на транспорте. В отношении последней у московских страховых компаний выработался подход, заключающийся в использовании возможностей социальной рекламы(5), позволяющей при массированном ее использовании поддержать бренд компании и при этом сэкономить по сравнению с обычным размещением рекламных плакатов.

С учетом явной нехватки страховых агентов, что подтверждается массовыми предложениями о трудоустройстве в данном качестве, и проблемами с их квалификацией (см. табл. 4) становятся очевидными трудности страховых компаний. В последнее время выявились проблемы вновь образованных агентских сетей, специально созданных в целях активного участия в реализации ОСА-ГО. В частности, большинство компаний испытывают трудности со сбытом любых других страховых продуктов, кроме ОСАГО, при помощи данных страховых агентов.

В этой связи объяснимо повышение интереса к использованию технологий директ-маркетинга, рассылки по сформированным при помощи ОСА-ГО базам данных страхователей рекламных писем и буклетов, а также исследование возможностей использования в страховом деле Интернета. Однако, применительно к использованию баз данных по ОСАГО страховщика придется столкнуться с трудностями , связанными с восприятием данного страхования населением нашей страны.

Понятен интерес страховщиков к банковским базам данных, используя которые легко можно актуализировать в России западные технологии привлечения и удержания страхователей. При использовании данных подходов развития страхового бизнеса следует учитывать ограниченность как технологий директ-маркетинга, так и интернет-страхования, вызванную возможностью предоставления только достаточно простых, стандартизованных и недорогих страховых продуктов(6).

В страховании традиционно использование в продвижении услуг и привлечении новых клиентов рекомендаций страхователей, этим способом довольно активно пользуются российские страховые компании.

Страховщики являются клиентами маркетинговых и социологических агентств, с помощью которых можно исследовать страховое поле и выделять направления приложения усилий по созданию новых страховых продуктов. Например, в настоящее время осознание важности данного вопроса для всего страхового сообщества побудило создать в рамках единого общефедерального объединения страховщиков - Всероссийского союза страховщиков (ВСС) - сразу три комитета, в чью сферу компетенции входят вопросы развития и исследования страхового рынка: комитет по связям с общественностью, комитет по статистике и аналитике и комитет по информационным технологиям в страховании и маркетингу. Будем надеяться, что наблюдающееся в итоге некоторое дублирование функций приведет не только к увеличению числа комитетов ВСС, но и выработке наиболее взвешенных решений вопросов развития страхового рынка.

Перед российскими страховщиками стоит большое количество задач, не все из которых могут быть разрешены ими самостоятельно, однако, развитие страховых компаний, рынка в целом, появление лидеров должно привести, а в ряде случаев и уже привело, к решению некоторых проблем национальной системы страхования с учетом мнения страховщиков. Следует отметить, что на протяжении 1999 - 2003 гг. российский страховой рынок вырос, а голос его представителей стал заметен в масштабах страны. В этой связи перед страховщиками стоит задача научиться просчитывать на несколько лет вперед последствия принимаемых решений по развитию страхового рынка с тем, чтобы за увлечением сиюминутным успехом не пропали интересы страхователей.

Графические материалы:

Рис. 1. Страховые взносы и выплаты в 2000-2003 гг., (млрд. руб.)

Рис. 2. Удельный вес обязательного страхования в совокупных страховых взносах в 1999-2003 гг.(%)

Рис. 3. Рост страховых взносов по страхованию (всего) и обязательному страхованию по сравнению с соответствующим периодом предшествовавшего года, 2000-2003 гг. (%)

Рис. 4. Рост страховых взносов по страхованию (всего), добровольному страхованию и страхованию жизни по сравнению с соответствующим периодом предшествовавшего года, 2000-2003 гг. (%)

Рис. 5. Отношение страховых выплат к страховым взносам в 1999-2003 гг. (%)

Рис. 6. Отношение страховых выплат к страховым взносам по добровольным видам страхования в 19992003 гг. (%)

Рис. 7. Распределение страховых взносов и выплат по федеральным округам России в 2003г. без учета системы ОМС (млрд. руб.)

Рис. 8. Доля Москвы и Центрального федерального округа в совокупных страховых взносах в 1999-2003 гг. (%). (Примечание: для 1999 г. взяты показатели Центрального района Российской Федерации)

Рис. 9. Удельный вес страхования жизни в совокупных страховых взносах в 2000-2003 гг.(%)

Рис. 10. Отношение страховых выплат к страховым взносам по страхованию жизни в 1999-2003 гг. (%)

Рис. 11. Удельный вес имущественного страхования в совокупных страховых взносах в 2000-2003 гг. (%)

Рис. 12. Удельный вес страхования от несчастных случаев и ДМС в совокупных страховых взносах в 2000-2003 гг. (%)

Рис. 13. Удельный вес страхования ответственности в совокупных страховых взносах в 2000-2003 гг. (%)

Рис. 14. Количество страховых организации, осуществляющих страхование соответствующих видов деятельности, (в % от общего количества страховщиков, принявших участие в исследованиях)

Таблица 1 Структура страховых взносов и выплат в 2003 г. (млрд. руб.)

Таблица 2 Доля оказываемых страховых услуг в общем объеме услуг страховых организаций в I, II, III и IV кв. 2003 г., (в % от общего числа страховщиков, принявших участие в исследовании)

Таблица 3 Данные недобровольному страхованию риска непогашения кредитов в 2002-2003 гг.

Таблица 4 Факторы, отрицательно влияющие на деятельность страховых организаций в I, II, III и IV кв. 2003 г. (в % от общего числа страховщиков, принявших участие в исследовании)

Таблица 4 Методы привлечения клиентов (в % от общего числа страховщиков, принявших участие в исследовании)

Таблица 5 принявших участие в исследовании)

Материалы доступны в бумажной версии издания

***

1 Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

2 К июлю 2004 г. минимальный уставный капитал российской страховой компании не может быть меньше 10 млн.руб., а к июлю 2007 г. этот показатель должен составить 30 млн. руб. До июля 2004 г. действуют старые нормативы, в соответствии с которыми минимальный УК равняется 25 тыс. МРОТ (для справки: в данном случае МРОТ = 100 руб.).

3 Например, согласно ст. 32.1 обновленного Закона РФ "Об организации страхового дела в РФ" , руководитель страховой компании должен иметь высшее экономическое или финансовое образование и стаж работы в финансовой сфере не менее 2 лет. Согласно разъяснению Минобразования России высшим экономическим образованием считается образование, полученное по направлениям подготовки и специальностям укрупненной группы 080000 "Экономика и управление". К ней отнесены направления подготовки и специальности в области экономики, финансов и управления с присвоением квалификаций экономиста или менеджера. Кроме того, высшее экономическое образование могут подтвердить дипломы о присуждении ученых степеней в области 08.00.00 "Экономические науки" , выданные государственными органами бывшего СССР и РФ.

4 Демченко В.Н., Цыганов АЛ. Исследование проблем организации совместного предоставления банковских и страховых услуг в России// Практический маркетинг. -2004. -N3 (85); Цыганов А.А. Страховая поддержка программ банковской деятельности// Финансовая газета. Региональный выпуск. -2003. -N52

5 При данном подходе страховая компания является информационным партнером акции по информированию населения о каких-либо социально-значимых мероприятиях и/или услугах.

6 В настоящее время у разных компаний насчитывается от 2 до 15 страховых продуктов, по которым предлагается заключать договора страхования при помощи Интернета.