В ожидании европротокола

Изменения на рынке ОСАГО и консолидация аудиторских компаний - темы предстоящего года

Эксперты "Дела":

- Михаил Батуев, руководитель Группы "Финансы" в Самаре

- Виталий Вавилов, заместитель директора самарского филиала ЗАО "Страховая группа "УРАЛСИБ"

- Владимир Золотарев, директор самарского филиала "Росгосстраха"

- Юрий Стрелков, директор самарского филиала "Росстраха"

- Ханнес Чопра, генеральный директор "РОСНО"

Самым ожидаемым на страховом рынке в 2008 году является долгожданный законопроект по ОСАГО - введение европейского протокола. Также будет введена возможность прямого урегулирования убытков ДТП.

Другие серьезные изменения на страховом рынке, как, например, поэтапное увеличение норматива достаточности уставного капитала страховых компаний, которое проходило с 2004 по 2007 годы, выделить сложно.

Долгожданный законопроект

Введения европейского протокола по ОСАГО автовладельцы и представители страховых компаний ждут достаточно долго. Несколько компаний (например, "РОСНО", "Росгосстрах") сами добровольно начали выполнять нормы европейского протокола. Официального же введения пришлось ждать достаточно долго. Наконец Госдума 13 ноября приняла во втором чтении поправки к законодательству об ОСАГО, которые, в частности, вводят прямое урегулирование убытков и упрощенный порядок оформления ДТП, а также обязывают автовладельцев страховать гражданскую ответственность при выезде за пределы страны. Также произошло законодательное введение так называемого Европейского протокола. Европейский протокол вступит в силу с 1 декабря 2008 года. Одним из долгожданных пунктов новых правил ОСАГО будет возможность страхователя (пострадавшего) обращаться к страховщику, у которого застрахован.

Важным моментом в автостраховании, вызывающим заочные дискуссии между страховщиками и их клиентами, являются тарифы страховых компаний. Как известно, по этому вопросу мнение страховщиков, как на заседании партии, "принято единогласно". "Дело" не будет приводить много разных взглядов на проблему, выделим те, в которых, на наш взгляд, наиболее четко объясняется позиция представителей СК.

По оценке директора самарского филиала "Росгосстраха" Владимира Золотарева, введение европротокола после 1 декабря 2008 года увеличит убыточность страховщиков, по самым оптимистичным оценкам, еще на 10%.

"Даже если бы не было изменений, предлагаемых данным законопроектом, тариф уже требовал корректировки, поскольку закон действует 4, 5 года, и за это время базовый тариф ни разу не менялся (были лишь внесены поправки в коэффициенты)", - рассуждает он. На сегодняшний день уже требовалось увеличение тарифа на 20-30%, теперь же, учитывая все внесенные в закон изменения, речь может идти как минимум о двукратном увеличении тарифа.

По предварительным оценкам, сборы страховщиков по ОСАГО в 2007 году составят 70 млрд руб. При существующих условиях убыточность по договорам, заключенным в этом году, составляет 65%, т.е. 45 млрд руб. будет выплачено по этим договорам в 2007 и 2008 годах, 20% от сборов составляют расходы на ведение дела страховщиков - так определено законодательством (т.е. 14 млрд руб.), еще 3% от сборов (или 2 млрд руб.) страховщики по закону обязаны отчислить в га-рантийные фонды Российского союза страховщиков.

В том, что без повышения тарифов нововведения по ОСАГО вводить нельзя, убежден и директор самарского филиала "Росстраха" Юрий Стрелков. Ведь ОСАГО уже сегодня убыточен для СК.

Вкратце о других тенденциях

Генеральный директор "РОСНО" Ханнес Чопра на вопрос "Дела": "Какие события 2008 года могут оказать наибольшее влияние на отрасль?" - выделил две составляющих. Во-первых, это сохранение значительных темпов роста рынков ипотеки и автокредитования - рост страхования КАСКО и жизни. Во-вторых, возможное введение новых обязательных видов страхования: ОПО, строительно-монтажных рисков и т.д. Введение новых обязательных видов страхования действительно является одним из ключевых вопросов на рынке. В частности, уже не первый год ходят разговоры о введении обязательного страхования жилой недвижимости.

Владимир Золотарев полагает, что одна из точек роста - страхование недвижимости физических лиц. Однако развитие этого сегмента объясняется не столько активностью граждан в защите своей собственности, сколько необходимостью застраховать имущество, передаваемое в залог банку. Страхование жизни развивается опережающими темпами относительно всего рынка (более чем на 50%) не только потому, что изначально база реального страхования жизни была относительно мала, но и за счет существенных инвестиций в это направление по отношению к другим сегментам страхования. Юрий Стрелков также выделяет ипотечное страхование, а также страхование имущества. Правда, это долгосрочная перспектива - о большой степени насыщения рынка можно будет говорить через 3-5 лет.

Юрий Стрелков также отмечает, что приближается период активного выхода иностранных компаний в страну вообще и в Самарский регион в частности. У зарубежных страховщиков на очень высоком уровне продуктовая ли-нейка, страховые предложения. Правда, иностранным компаниям будет трудно занять большую долю рынка, с той точки зрения, что уже есть устоявшиеся отношения на региональном рынке. Кроме того, выход на рынок иностранных страховщиков заставит и отечественные компании более активно работать в направлении улучшения сервиса и повышения уровня обслуживания. Наши компании, по мнению г-на Стрелкова, к этому готовы.Заместитель директора самарского филиала ЗАО "Страховая группа "УРАЛСИБ" Виталий Вавилов, говоря о перспективах развития областного страхового рынка в следующем году, отмечает, что он будет увеличиваться. По прогнозам специалистов СГ "УРАЛСИБ", в 2008 году мы можем наблюдать следующий естественный прирост рынка: личное страхование - на 8%; имущественное - на 13, 5%, страхование ответственности - на 3, 27%; ОСАГО - 10, 3%. Дальнейший прирост страховщик обеспечивает себе сам своей активностью.

Также эксперт прогнозирует уменьшение количества региональных страховых компаний в связи с ужесточением контроля над деятельностью страховщиков со стороны Росстрахнадзора.

Консолидация в аудите

Отметим, что некоторые параллели в этой тенденции можно провести и в аудиторской деятельности. Руководитель Группы "Финансы" в Самаре Михаил Батуев отмечает, что в 2008 году мы, скорее всего, узнаем о нескольких слияниях аудиторских компаний. "Учитывая возможности федеральных и местных аудиторских компаний, доля рынка у первых будет увеличиваться, у вторых - снижаться. Следствием этого станет дальнейшая консолидация аудиторского рынка, покупка федеральными компаниями местных игроков. Небольшие аудиторские компании численностью до 30 человек продолжат уходить с рынка, не выдерживая конкуренции, в том числе и за профессиональные кадры", - отмечает он.

Отметим, что аудиторский рынок уже в течение нескольких лет ожидает принятия ряда законопроектов. "Дело" уже сообщало о готовящейся отмене государственного лицензирования аудиторской деятельности и введении саморегулирования. В 2008 году можно ожидать рассмотрения поправки к Закону "Об аудиторской деятельности", который подписан президентом и вступил в силу с начала 2008 года. Предусматривается и отмена лицензирования этого вида деятельности, и замена на обязательное членство в одном из профессиональных объединений. То есть деятельность аудиторских организаций будет контролировать не Минфин, а саморегулируемые общественные организации (СРО), которые будут осуществлять регулярные проверки своих членов.

********

По оценке Михаила Батуева, в 2008 году эти поправки, ожидаемые многими аудиторами, вряд ли будут приняты. Говоря о других тенденциях, он подчеркивает, что доля классического аудита в выручке будет снижаться, а стоимость его - расти. "Усилятся позиции акционеров, собственников компаний, поэтому будет расти спрос именно на качественные аудиторские услуги. Спрос на консалтинг будет расти, при этом наибольший доход будут приносить услуги по повышению прозрачности компаний в свете их подготовки к работе с инвесторами, в том числе IТ-консалтинг, внедрение СМК, системы экологической безопасности. Стабильно высоким будет спрос на услуги качественных оценщиков".